Тендерное предложение было сделано в соответствии с положением и предметом Предложения о продаже и Сопроводительного Письма к тендерному предложению от 23 марта 2007 года.

Avago Technologies, ведущий поставщик аналоговых интерфейсных компонентов для коммуникации, промышленных и бытовых приложений, сегодня сообщает, что в 17:00 по нью-йоркскому времени в четверг 5 апреля 2007 года ("Дата открытия тендера"), привилегированные облигации с плавающей ставкой 10-1/8% с погашением до 20013 года (далее «облигации») на сумму $76.9 миллионов, выпущенные Avago Technologies Finance Pte. Ltd. и двумя вспомогательными компаниями (номера CUSIP 05336XAD3 и U05212AA0) были выставлены на торги в соответствии с тендерным предложением о продаже облигаций на сумму $100,000,000, датированного 23 марта 2007 года.

Предложение действует до 24.00 по нью-йоркскому времени 19 апреля 2007, если не будет продлено.

Держатели, чьи облигации будут приняты к оплате в соответствии с соглашением, получат за них не менее $1,040.00 и не более $1,060.00 за $1,000 номинальной стоимости, плюс начисленные проценты с даты продажи, не включая ее. Дополнительно, держатели облигаций, принятых к оплате в соответствии с соглашением и приобретенных на законных основаниях до «Даты раннего тендера», будут иметь на премию в сумме $30.00 на $1,000 номинала облигаций ("Премия раннего тендера").

Конечная цена продажи будет определена в соответствии с процедурой «модифицированного голландского аукциона» по истечении срока предложения. Согласно этой процедуре, Avago будет акцептовать тендеры в порядке от самой низкой к самой высокой тендерной цене, предложенной держателями в указанных выше пределах, и выберет низшую цену на $1,000 номинала облигаций («цена продажи»), которая позволит Avago продать количество облигаций, равному количеству предлагаемых или заявленных к покупке ( в том случае, если общее число заявок на покупку облигаций будет меньше общего числа предлагаемых облигаций). Avago выплатит одну и ту же цену за все купленные и не возвращенные облигации в размере цены продажи или ниже, в соответствии с пропорциональным распределением. Держатели имеют право на премию раннего тендера только в случае, если официально купленные и не возвращенные облигации были приобретены до «даты раннего тендера».

Этот пресс-релиз не является предложением купить или побуждением продать облигации. Тендерное предложение было сделано в соответствии с положением и предметом Предложения о продаже и Сопроводительного Письма к тендерному предложению от 23 марта 2007 года. Компания Lehman Brothers Inc. выбрана управляющим агентом по продаже; и D.F. King & Co., Inc. выбрана как информационный и тендерный агент по данному предложению. Копии предложения о продаже, сопроводительного письма и других связанных документов могут быть получены у D.F. King & Co. по (800) 758-5378 или (212) 269-5550 (банк и брокеры). Вопросы, относящиеся к предложению, могут быть направлены Lehman Brothers, Attention: Liability Management Group, по (800) 438-3242 (бесплатный) и (212) 528-7581 (накапливаемая оплата); для инвесторов в Сингапуре по (65) 6433-6288.

О компании Avago Technologies

Avago Technologies - ведущий поставщик аналоговых интерфейсных компонентов для коммуникации, промышленных и бытовых применений. Путем сосредоточения основных усилий в области разработки и производства компаундных и кремниевых полупроводников III-V поколения, компания обеспечивает широкий диапазон аналоговых, смешанных и оптоэлектронных компонентов и подсистем для более чем 40,000 заказчиков. Имея точную обратную связь от мощной службы технической поддержки, продукция компании развивается в четырех разнесенных конечных направлениях: промышленная и автомобильная продукция, проводная инфраструктура, беспроводные коммуникации, компьютерная периферия. Avago имеет всемирное представительство своих сотрудников и наследует склонность к техническим инновациям от своих корней, берущих начало из Hewlett-Packard, уже более 40 лет. Информация о компании Avago доступна на www.avagotech.com.  

Автор документа: Жанна Свирина , http://www.gaw.ru"	Дата публикации: 07.02.2008 Дата редактирования: 28.03.2008
Кол-во просмотров 1156
Все новости одной лентой